隨着周衛國的命令，整個蛟山大寨迅速動了起來，先是山上的大批物資被轉移到了橫山深處，接着那些被俘虜的土匪也被郭亮帶着離開了蛟山，一切都是在暗中進行的，除了蛟山的人，外人根本就沒有察覺蛟山大寨有什麼變化。
在俘虜兵離開之後，陳建中和王永波也隨即帶人離開了，很快，整個蛟山上就只剩下周衛國以及兩千多主力部隊了。
這兩千多人共有兩個步兵營、一個騎兵營以及少量的機炮部隊，再加上蛟龍突擊隊，相當於一個步兵團。
而就在周衛國等人忙着調動部隊的時候，小鬼子這邊又有新動作了，首先是日軍主力由日照南下，抵達了朱蘆鎮。，另外主力一部則是到了莒縣的文瞳鎮。
與此同時，三清觀的人則是開始向十字路鎮周圍的鄉鎮進行滲透，短短几天的時間內莒南所有的鄉鎮就都被三清觀的人給佔了。
而莒縣的那幫子土匪也不甘示弱，紛紛哄搶地盤，很快莒縣周圍的鄉鎮也被各大綹子給佔了。
消息傳到蛟山，周衛國知道該是自己出手的時候了。
這次出戰不同以往，爲了不讓小鬼子將注意力放在他們身上，這一仗必然是一錘子買賣，不管取得多大的戰果，最後的結局都是打一槍就跑，因此打誰，又該怎麼打都得想好了。
現在擺在周衛國面前有三個可出手的目標，分別是十字路鎮的道會勢力，莒縣的土匪綹子以及朱蘆鎮、文瞳鎮的日軍。
就這三方勢力而言，周衛國最想幹的肯定是小鬼子了，但是此時朱蘆鎮的鬼子兵有足足兩千人，文瞳鎮的小鬼子也有兩千多人，不管那一路都不容易短時間內取得決定性勝利，因此只能先撿軟柿子捏。
而三清觀和土匪綹子兩個勢力相比而言，周衛國還是覺得先打三清觀好，原因是三清觀的這些人就是一幫神棍，別看有五六千人，聽起來咋咋呼呼的，但卻不是拼命的料。
但土匪綹子不一樣，他們可是真正的亡命之徒，是真的敢拼命的。而且那幫子土匪聯合起來有足足萬餘人，單靠周衛國手上的這兩千人很難一下子都喫掉。
更重要的是，對於如何對付這些道會勢力，周衛國已經向延安方面和八路軍總部做了請示，而且上級也已經給出了明確的命令：對日軍佔領區或邊緣區之會門，可以實施有效打擊，以達到嚴懲敵僞勢力的目的。
5月25日夜，蛟山大寨兵力盡出，主力突然對十字路鎮外的其他幾個鄉鎮的三清觀的武裝分子展開進攻，而在遭到攻擊之後，十字路鎮的敵軍分兵向那幾個鄉鎮進行增援，結果半路遭到蛟山大軍的伏擊，損失慘重，而後蛟山大軍由四面合圍十字路鎮。
然而就在這時，日軍主力突然出現在蛟山外圍，對蛟山展開圍攻。
留守山上的部隊依託地形和防禦工事堅決予以反擊，雙方在蛟山展開血戰。
激戰半晝夜，十字路鎮方向傳來消息，蛟山大軍順利攻破十字路鎮，全殲三清觀主力，除了少量武裝分子僥倖逃走之後，三清觀派到十字路鎮的六千主力盡數被殲滅，其中被擊斃的有千餘人，被俘的超過四千人，逃走的不到千人。
但此時蛟山方向的日軍也憑藉強大的攻勢取得了重大突破，他們在周衛國所部攻克十字路鎮不久就攻克了蛟山的外圍工事，並且突入到了山上。
只是令日軍沒有想到的是，就在他們滿心歡喜的想要全殲蛟山之上所有留守部隊的時候，卻不曾想對方竟然放棄了整個山寨，然後從後山的懸崖峭壁上用繩索溜了。
日軍指揮官大怒，雖說攻佔了蛟山大寨，但是除了山下的守軍陣地上遺留了十幾具屍體外，山上空無一人，他們等於攻下了一座空山寨。
憤怒之餘，日軍指揮官一邊命令部隊追擊山上溜下來的那支部隊，同時派出主力前往十字路鎮。
然而當他們趕到十字路鎮之後，除了發現這裏滿地的屍體以及還未消散的硝煙味外，連半個土匪也沒有看到。
日軍的指揮官懵了，那幫土匪再一次的逃了，只是現在蛟山大寨已經被攻克，那幫人又能到那裏呢？
好在哪路追擊蛟山最後溜下來的部隊有了消息，據說那支小部隊邊打邊撤，正在向橫山深處撤退，從方向上看應該準備撤往天虎寨。
日軍在重新進駐十字路鎮的同時，莒縣的那幫土匪也接到命令，小鬼子命令他們立即進入橫山山脈，將蛟山的那股殘餘的土匪找出來，並且徹底的殲滅掉。
接到日軍的命令之後，這支土匪聯合軍當即鬆了口氣，前段時間的蛟山確實給了他們巨大的壓力。
短短不到一個月的時間裏就有幾十股綹子被他們能吞併了，按照他們擺出的架勢，分明是想一統附近幾個縣區。要不是再這樣的巨大壓力下，他們還真未必會接受日本人的條件。
現在好了，蛟山大寨已經被攻破，部隊似乎也被打散了，只要將殘餘的部隊找出來，那麼就可以高枕無憂了。
只是他們壓根兒沒有想到，小鬼子根本就沒有將蛟山主力殲滅，撤入橫山的也不過是一支兵力不足百人的小部隊，目的只是用來迷惑小鬼子的。
話說周衛國等人在攻克十字路鎮之後，將三清觀那幫混蛋留在十字路鎮的給養全部打包裝車，然後帶着四千多俘虜撤離了十字路鎮。
鑑於小鬼子已經攻佔了蛟山大寨，也爲了不刺激小鬼子，周衛國很乾脆的沒有撤往北方，而是一路南下直奔三清觀的老巢臨沐而來。
通過這段時間的調查，周衛國等人知道這三清觀就發源於臨沐清武山三清道觀，之前只是一個名不見經傳的小道觀，在臨沐本地也沒有什麼名氣，更不要放眼整個魯南了。
但是三年前日軍進攻山東開始，這個小道觀開始發跡，短短几年的時間就成了臨沐地區最大的道會勢力，不但在臨沐的各個鄉鎮建有壇口，甚至於勢力還擴展到了臨沂、嵐山、羅莊、蘭陵等地，還建立了自己的護壇法師隊，巔峯時期擁有核心門徒萬餘人，依附的老百姓近十萬人。
只不過隨着勢力不斷地擴張，三清觀不可避免的進入了日軍的視線，而對於這樣一個龐大的勢力，日本鬼子怎麼可能坐視不理。
很快在日軍的威逼利誘之下，三清觀的觀主清虛道長便當了日本人的狗。
當然了，這一切都是在暗中進行的，並沒有進行公開。因此直到現在除了三清觀高層外，絕大多數的民衆並不知道他們供奉香火的三清觀已經投靠了日本人，成了一個徹頭徹尾的漢奸組織。
此次南下，周衛國除了要避敵鋒芒外，更重要的是要徹底的解決這個三清觀。
由於俘虜了四千多三清觀的人，通過審問俘虜，周衛國等人很快就搞清楚了三清觀的組織結構，這個道會組織在觀主之下設有12分壇，每個分壇掌管幾個鄉鎮，控制幾千到幾萬老百姓。
而掌管三清觀大權的除了觀主清虛道長外，還有12個壇主，其中三人在之前的戰鬥中被擊斃，因此現在還剩下9人。
此外周衛國還知道，由於此次配合日本人行動，清虛老雜毛將疙瘩分壇一大半的護壇法師都集中了起來，除了被派往十字路鎮的那幾千人外，剩下在清武山還留有一千人，剩下的那十幾個分壇合共有兩三千人。
只要將那個觀主以及那剩餘的9個壇主幹掉，再把那幾千所謂的護壇法師殲滅，三清觀就徹底的完蛋了，而現在周衛國的等人的目標就是先拿下清武山。