“陛下，快，快撤退吧”一個將領奔到耶律大石面前，驚慌失措地道。
耶律大石突然拔出彎刀，一刀斬飛了他的頭顱。周圍將士眼見如此情景，都不由得心頭一凜。耶律大石厲聲喝道：“我是大遼皇帝，決不撤退”衆將士聽到這句豪氣干雲的言語，不由的熱血沸騰，齊聲吼叫，原本遼軍士氣已經瀕臨崩潰的邊緣了，此刻竟然奇蹟般地重新振作了起來。
耶律大石拿滴血的彎刀指着正不斷突進的燕雲軍，吼道：“全軍反擊”
衆將士齊聲怒吼，當即分成三股迎上從三個方向突入營壘的燕雲軍。與此同時，那些原本敗逃下來遼軍將士，也紛紛調頭重新加入戰鬥。
戰況進入了新的階段，數十萬遼軍捨生忘死拼命反擊，燕雲軍原本勢如破竹，如今卻漸漸被遏制住了。整座軍營就好像熔爐一般，燕雲軍一往無前，遼軍則拼死阻擋，刀光閃爍，血肉橫飛漸漸地，遼軍竟然與燕雲軍形成僵持狀態了，情況對於燕雲軍竟然越來越不利了誠然，燕雲軍是所向無敵的，然而畢竟雙方兵力相差太過懸殊，幾十萬遼軍如果不再害怕捨命相搏，就憑這八萬燕雲軍，絕對是無法取勝的，甚至還有可能被對方絕對優勢的兵力反包圍而全軍覆沒
燕雲悍將銳卒漸漸地感到陷入無邊無盡的敵軍浪潮之中，敵軍前仆後繼好似無窮無盡，簡直殺不勝殺岳雲感覺如此下去不是辦法，扭頭朝敵軍王旗看去，雙目一凝。當即怒吼一聲，催動戰馬，揮舞一對銅錘破開敵羣，直朝那耶律大石殺去；楊再興與他一般心思，也躍馬舞槍朝耶律大石殺去。二將奮勇直前，殺得遼軍將士人仰馬翻，無人能當，轉眼之間竟然就殺透敵羣逼近耶律大石了
護衛在耶律大石身邊的護帳親兵吼叫着策馬迎上，岳雲楊再興撞入敵羣，揮舞兵刃，只見血肉橫飛，遼軍瞬間就被穿透。
瓦希德等四位護帳大將軍眼見敵人來得兇猛，當即大叫一聲，催動戰馬，揮舞兵刃迎了上去。岳雲和楊再興分別接戰兩名敵將，岳雲將銅錘舞得虎虎生風，楊再興手中的鑌鐵馬槊則好似毒龍出洞，四位護帳大將軍分別以二第一，竟然還落在了下風，不免心中駭然
雙方鏖戰十餘回合，岳雲突然怒吼一聲，一對銅錘自上而下如同泰山壓頂一般朝左邊那名敵將猛砸下去，那敵將使一杆大刀，見對方這一招勢若萬鈞，大驚之下，慌忙舉起大刀抵擋只聽見啪的一聲大響，大刀從中猛然折斷，敵將駭然變色，不等他反應過來，對方那一對千鈞銅錘便重重地砸在了自己的胸膛之上咔嚓一聲大響，敵將最後一刻只看見自己的胸膛竟然連同重甲整個都塌陷了下去敵將慘叫一聲摔下馬去，隨即岳雲抽回銅錘，朝另一名敵將橫掃過去，那敵將正在震駭之中，見對方銅錘轉而攻向自己，大駭之下，慌忙閃避
岳雲逼退了那敵將，也不乘勢攻擊，而是催動胯下戰馬朝耶律大石衝去。與此同時，楊再興也逼開了圍攻自己的兩名敵將，朝耶律大石殺去。此時，耶律大石周圍已經圍滿了護帳親兵，人人手持大盾鋼刀，將耶律大石護衛得密不透風。
岳雲揮舞銅錘砸翻敵人，楊再興揮舞鑌鐵馬槊挑殺敵人，敵軍不能阻擋，然而他們的防禦卻十分堅強，以岳雲和楊再興的驍勇，也一時之間難以突破，可是遼軍衆將正拼命地趕來救援，兩將已經沒有時間了。
岳雲焦躁之下，怒吼一聲，右手向上一揚，手中的銅錘呼地一聲對着衆軍環護下的耶律大石飛了過去。耶律大石眼見沉重的銅錘呼嘯而來，也不由的駭然變色，千鈞一髮之際，也顧不上形象了，連忙側身滾下馬鞍。幾乎在此同時，沉重的銅錘從上方呼嘯而過，隨即啪的一聲大響，重重地撞擊在西遼的皇旗之上那旗杆雖然有兒臂那麼粗，卻也禁不住如此強力的撞擊，咔嚓一聲旗杆斷折，轟然倒塌下來
楊再興見狀，登時心頭一動，立刻扯着嗓子，用略顯生硬的契丹語大叫道：“西遼皇帝死了西遼皇帝死了”懂得契丹語的燕雲將士大爲振奮，跟着叫喊起來，一時之間，整座軍營裏只聽見“西遼皇帝死了西遼皇帝死了”的叫喊聲。遼軍將士心中震驚，紛紛朝皇旗方向看去，駭然發現皇旗已經倒塌了，原本皇帝
陛下所在的那裏已然亂作了一團遼軍將士見此情景，又聽見耳邊不斷傳來“西遼皇帝死了”的叫喊聲，便信以爲真以爲皇帝陛下真的被殺了了，戰意瞬間消散，一些人開始逃命。
這時，三個方向上的燕雲軍乘勢猛攻，一步一殺，一往無前遼軍再也抵擋不住，開始崩潰耶律大石重新翻身上馬，大聲喊叫，試圖穩定住局面，然而此時敗勢已成，已經無法挽回了
遼軍兵敗如山倒，一波一波逃出軍營，燕雲軍無情掩殺，到處都是飛舞的鮮血，到處都是撕心裂肺的慘叫聲。耶律大石急令護帳親軍斷後，同時下令大軍朝西邊急退，雖然到了這樣危急的時候，耶律大石依舊沒有慌亂。
遼軍護帳親軍拼死阻擊燕雲軍，終於爲己方大部隊的撤離贏得了一些時間。燕雲軍殲滅了護帳親軍之後，向西追擊而去。
耶律大石率領敗軍退到西涼府以西數十里處，眼見原本聲勢浩大的大軍居然都變成了喪家之犬的模樣，不由的鬱怒如狂這時，一名斥候從後面趕了上來，一臉驚慌地稟報道：“陛下，不好了，燕雲軍追上來了”耶律大石冷喝道：“慌什麼”斥候心頭一凜。
耶律大石稍作思忖，當即對護帳大將軍瓦希德道：“瓦希德，你立刻率領一萬騎兵趕去胭脂山，做好防禦準備”瓦希德應諾一聲，當即率領一萬戰騎朝西邊狂奔而去。
耶律大石隨即對身邊衆將下令道：“其餘兵馬就地列陣，與燕雲軍決戰我們大遼絕不會敗，勝利最終必將屬於我們”衆將士原本士氣十分低落，如今聽了耶律大石的話，不由的士氣大振，齊聲吶喊起來。
耶律大石率領幾十萬敗軍就地列下大陣。不久之後，只見前方塵頭彌天，燕雲軍來了遼軍將士都不由得緊張起來。耶律大石揚聲喊道：“準備”遼軍將士齊聲吶喊，盯着迅速接近的燕雲軍，緊抿着嘴脣
燕雲軍來到遼軍陣前，列好戰陣，與遼軍遙相對峙。隨即燕雲戰鼓聲大響起來，岳雲猛發一聲喊，率領五百背嵬軍精銳衝出軍陣，而楊再興也率領兩千玄甲軍衝出了軍陣。兩軍一左一右直朝敵軍兩翼殺去，與此同時，岳飛率領大軍正面朝遼軍潮涌而去。
兩支燕雲精銳同時撞入遼軍陣中，捨生忘死，奮勇向前，遼軍本就還沒有從之前的慘敗中回過神來，如今被對手精銳一鼓突入陣中，登時惶恐無已，大陣登時動搖起來耶律大石大驚，嚴令將士必須頂住就在這時，岳飛親帥的燕雲主力部隊殺到，如同怒濤駭浪一般衝擊大陣遼軍將士抵擋不住，開始崩潰。
耶律大石眉頭一皺，果斷下令所有戰騎斷後，步軍撤退。
遼軍戰騎在兩位護帳大將軍的率領下拼死阻擊，然而不到一個時辰，便感到抵擋不住了，兵敗如山倒，殘軍狼奔豕突亡命奔逃燕雲軍繼續追擊
追到燕子山下，被一萬遼軍截住，燕雲軍憑藉大勝的氣勢奮勇猛攻。遼軍軍心動盪，僅僅抵擋了不到一個時辰就被燕雲軍突破，向西潰逃。燕雲軍穿越胭脂山，兵鋒直指宣化府，一萬遼軍步軍在宣化府阻擊燕雲軍，雙方鏖戰一場，燕雲軍破城而入，收復宣化府，隨即繼續西進。如此一路收復了肅州、瓜州、沙洲，兵臨玉門關下。岳飛趁着如虹氣勢立即攻城，遼軍拼命抵擋，雙方鏖戰了一天一夜，均損失慘重，燕雲軍最終也沒能攻破玉門關。
岳飛見玉門關難以攻破，而己方將士又十分疲憊了，果斷下令停止進攻，兵馬退入沙洲休整，與玉門關上的遼軍遙相對峙。
捷報很快傳到了汴梁，原本都在爲己方軍隊擔憂的百姓們聽到這樣一個大捷報，登時興奮莫名，整個城池都熱鬧了起來。
完顏青鳳看了岳飛派快馬送來的捷報，不由的鬆了口氣，喃喃道：“這麼多天以來，總算聽到一個好消息了”左謀激動地道：“沒想到嶽將軍竟然能夠打敗遼軍”完顏青鳳不由的點了點頭，道：“確實出人意料原本只是希望他能夠儘可能地拖延遼軍的進軍速度，畢竟五十萬遼軍啊，那耶律大石也可稱得上是曠世名將沒想到，他居然可以憑藉十萬兵馬一舉擊敗五十萬遼軍”