金軍勢大，种師中等不到兩路軍馬來會師，後路極有可能被金軍包抄，只得遵從楊志建議，領軍朝汾水撤軍，想要背靠汾水得到梁山水軍的支援。當种師中部被迫撤退到殺熊嶺時，再次遭到金軍重兵圍攻，金軍佔住地利，宋軍難以通過，只得苦苦支撐。
种師中、楊志在殺熊嶺與金軍苦戰三日，軍糧短缺、士氣低落的宋軍大部潰散，楊志領騎兵要護着种師中突圍，种師中卻不願拋下數千受傷的兵將，楊志只得命人突圍前去求援。
到了第四天上，宋軍只剩下連同楊志騎兵在內的八千餘人，而且大半帶傷，若不是楊志所部騎兵驍勇，只怕這時候宋軍就會全軍覆沒，而不會還剩下八千人。這天清晨，楊志領騎兵巡哨，他統領的這部梁山騎兵都是驃騎兵，廝殺多日，皆是人人掛彩，疲憊不堪，但還有戰力的也只有他們了。
巡哨後卻沒發現金軍，反倒是遇上了郝思文、宣贊、孔明、孔亮率領的八千騎兵。楊志大喜，兩軍會合後，問起情由來，郝思文道：“那天分兵後，金軍節節抗擊，我軍五天九戰金軍，傷亡千餘，只因金軍勢大，難得全勝，昨天好不容易進抵殺熊嶺外圍十五里處，得到將軍求援的使者消息，便準備養精蓄銳一晚，今早便突襲金營，卻不想今早出兵來，金軍主力已經連夜撤軍，到教我軍撲了個空。”
楊志嘆口氣道：“金軍勢大，又來去如風，宗翰用兵卻是鬼神莫測，唯今之計，當先護送小種相公到汾水大營與林教頭會合方好。”當下商議定後，楊志便引軍馬與种師中所部會合，种師中所部數千人大多帶傷，也沒有了戰力，更缺糧草，只得收拾殘兵與楊志等人一同前往汾水大營。
另一邊完顏宗翰多日與种師中部激戰，已經察覺种師中部所剩兵馬不多，這天晚間得到了宋軍其他兩路援軍動向後，宗翰決定放棄圍殲种師中的策略，只因金軍包圍圈外還有郝思文所部騎兵不斷在襲擊，是以宗翰果斷放棄了圍殲策略，當夜便率領金軍主力撤退。宗翰乃金國名將，這趟出兵快準狠之外，在戰局達到雞肋局面時，卻能果斷放棄，足見其雄才大略。
撤退之後，金軍挾擊敗种師中部的餘威，主力在宗翰率領下從容回師，在祁縣以東的盤陀擊潰姚古部，在交城擊潰張灝部，至此宋軍救援太原的幾路軍馬中，除了梁山宋軍外，其餘幾路軍馬皆被金軍擊潰。
完顏宗翰擊潰宋軍三路援軍之後，收攏主力軍馬，又得雲中後援軍馬，計有金國女真精銳軍馬三萬人，遼國契丹降軍、渤海部族軍馬、遼國漢軍共計七萬人馬，一併十萬人馬便浩浩蕩蕩開拔，轉頭直撲太原城下，來援銀術可部。
卻說种師中被楊志等將救出，宋軍八千殘軍並梁山騎兵九千，一同退往汾水大營，將至太原城下時，早有林沖所部花榮引五千軍馬前來接應。銀術可見宋軍勢大，也不敢出營阻擋，更兼這幾天林沖所部達到汾水大營後，便開始攻打金軍營寨，是以銀術可便只能眼睜睜的看着梁山宋軍將种師中部敗軍接入營內。
林沖所部日夜兼程趕到汾水大營後，卻是走水路的兵馬先到了。這路軍馬由陳曦真統帥，到了大營會合劉唐、李逵、張順後，陳曦真不顧暈船，當天便看了金軍部署，便吩咐新到來的一萬餘軍馬準備攻打金軍。
於是，走水路來的梁山宋軍不顧辛勞，從船上到了岸上後，便整頓軍器，擂響戰鼓結陣備戰。便在當天午時，各部軍馬草草用了些乾糧後，便整軍出營朝金軍營寨攻打而去。
銀術可在太原城外共佈下五處大營，便是東西南北各四座，還有汾水岸邊大營，共五處大營。如今汾水大營已經被宋軍攻佔，銀術可麾下只有兩萬餘兵馬，便只得退守其餘四座大營。銀術可兵馬不多，因此只得將兵馬多集中與西、北、南三面，東面大營只留下兩千餘兵馬鎮守。
金軍這鎖城法極爲厲害，四處大營佈下後，便在大營外又安置小連營各十餘座，小聯營外溝壕、壁壘數重，溝壕之內遍插竹籤，更引汾水灌入溝中，壁壘多用尖木斜插，後有巨木爲牆，其後便是金軍弓弩手、長槍手鎮守，一旦軍馬來攻，必下壕溝，那壁壘之後的金軍便可從容殺敵。聯營之內還排佈下許多投石機、弩炮，各處還有馬軍屯紮，一旦宋軍突入營內，營內馬軍便會衝殺出來。真可謂是密密層層，遠近防禦極爲嚴密。
梁山宋軍登岸後，陳曦真統軍首先攻打的便是西面金軍大營，陳曦真布
下軍陣後，火箭營、炮營便先開始發威，一頓燃燒火箭和火炮很快便摧毀了金軍西營第一道壕溝後的木製壘牆，隨後火箭、火炮便開始朝金軍大營內延伸施射，摧毀金軍營內的投石機、弩炮等重兵器。
只因金軍投石機、弩炮等射程不足宋軍的火箭、火炮，因此銀術可只得眼睜睜的看着第一道防線內的投石機、弩炮被生生摧毀。看了這一幕之後，銀術可只得命其餘營壘後的拋石機、弩炮馬上後撤，以求脫離宋軍火器的射程，保存下這些重武器來。
不得不說戰爭其確實最好的推動劑，經過與宋軍的交手，金軍也開始學習如何防備宋軍的火器。當宋軍開始發炮時，前排營壘後面的金軍便都後撤躲避炮火，減小傷亡，甚至開始出現有金軍兵卒躲在營內的拒馬壕溝內躲避炮火，效果居然不錯。
梁山宋軍第一天的攻堅還是打了金軍一個措手不及，很快宋軍便連破西營兩道防線，連下金軍聯營五座，逐漸逼近西面大營的核心。但很快便天黑了，天黑之後，宋軍便偃旗息鼓，火箭、火炮也停了。
銀術可當夜便決定趁夜發起反擊，雖然冷兵器時代夜戰很危險，但金軍現在白天基本就處於被動挨打的局面，也只能嘗試着夜戰了，或許這能抵消宋軍火器的優勢。
果然，金軍發起的夜戰取得了一些戰果，一度收復了白天丟失的第二道防線，但很快被趕來增援的宋軍壓了回去。雖然金軍的夜戰並沒有取得勝利，但在夜戰中，金軍發現也能和宋軍一戰了，於是銀術可又總結出一條，宋軍火器在夜間難以使用，可多嘗試夜間出兵廝殺。
所以後面的幾天的時光裏，白天宋軍猛攻金營，金軍百計抵禦，或挖掘壕溝避炮，或後撤隱蔽，等宋軍炮火停了之後，金軍纔出來抗擊宋軍。等到天黑之後，金軍又組織軍馬夜襲宋軍，反擊宋軍的攻勢。總之兩軍白天、黑夜都在廝殺，兩方士卒皆是疲憊不堪。
這個局面直到林沖率領的走陸路軍馬到來才得以打破。林沖所部走陸路軍馬晚來幾天，沿汾水岸邊行進，收復了幾個村鎮後，到達了汾水大營。達到之後，宋軍兵力大增，便可以分兵突襲金軍營地，銀術可兵力的劣勢便顯現出來。
到种師中、楊志等人來到汾水大營時，宋軍已經攻破金軍西面大營的核心營地，正在準備清剿城下最後的兩座營地，一旦攻破了，便可打通與太原城內的交通。
當聽聞种師中部敗軍到來後，林沖大喫一驚，帳內黃文炳急道：“小種相公兵敗，那金軍主力不日將到來，若今日不趁勢拿下西面最後的營地，打通與太原城的道路，只怕宗翰兵到後，便會反覆。”
林沖頷首道：“好，馬上集結兵馬，無論如何今天一定要打到太原西門城下，小種相公那裏派花榮前去接應。”商議定後，林沖一面調集兵馬對西面金軍最後兩座營寨猛攻，一面派兵馬前去接應种師中部。
种師中突圍時受了幾處箭傷，是被軍士擡着進汾水大營的，才進大營便聽得左右皆歡呼起來，“萬勝！打通太原西門了！”“萬勝！西門外金軍都敗了！”
只見左右營內士卒皆是歡呼卻與，种師中在擔架上艱難起身問花榮道：“何故歡呼？”花榮喜道：“相公，我軍已經大敗西門金軍，五天之內連破金狗西面三道塹壕壁壘，大小營寨十一座，如今已經打開太原西門，太原城的包圍已經解了一半了。”
种師中鬆了口氣道：“打通了陸路，有你們梁山軍馬在，總算保住太原了。”說罷便昏暈了過去，花榮急命軍中大夫救治。种師中所部到了大營之內，自有軍中大夫治傷，伙伕送來熱騰騰的飯食，斷糧多天的這支宋軍精銳總算是逃過了歷史上全軍覆沒的劫難了。
林沖打通了太原城的西門後，馬上命各部軍將加固金軍西營南北兩側的防線，又發動民夫加固和修建汾水大營通往西營的南北兩側防線，以保護汾水大營到西營再到太原城西門的這條補給通道。同時將船上的糧草、器械源源不斷的送進太原城內，又命劉唐、李逵二將領三千軍馬入城，助王稟、張孝純守城。
過了兩天後，當完顏宗翰來到太原城下，見得汾水大營直到太原西門下，一路皆是宋軍聯營，旌旗密佈，民夫軍馬不計其數，糧草器械源源不絕進入太原城時，宗翰目瞪口呆半晌，最後長嘆一聲道：“太原城只怕是難以攻下了！”