稱帝以後，阿保機並沒有停止征伐，而是繼續帶兵征伐突厥、吐谷渾、党項、沙陀等部落，甚至想趁機南下，進一步擴大契丹帝國的版圖，建立強大的草原帝國。
蒼天不負有心人，很快，阿保機就等到了這麼一個機會晉新州的裨將盧文進帶兵來投，並邀請阿保機一同南下。
盧文進原來是桀燕皇帝劉守光的手下，後來晉王李存勖派兵攻打幽州，劉守光和父親劉仁恭被俘獲並斬首，盧文進一看形勢不對，馬上表示願意歸降。李存勖見盧文進儀表不俗，是個人才，便同意了，把他安排在弟弟李存矩手下當差。
李存矩爲人驕橫跋扈，貪圖享受，十分懶惰。一次偶然的機會，他見到了盧文進的女兒，頓時驚爲天人，被其迷得神魂顛倒，也不管盧文進同不同意、女兒願不願意，強行把她帶回家中，納爲側室。盧文進十分惱火，可也是敢怒不敢言。
但李存矩平時壞事做盡，很快就得到了報應，軍中發生叛亂，李存矩被殺。身爲副官的盧文進得知以後，抱着李存矩的屍體放聲大哭：“你們害死了將軍，讓我以什麼臉面去見晉王啊”
盧文進平時對待手下十分和善，深得軍心，衆人一聽，也知道因爲自己的魯莽害了盧文進。於是，紛紛提議擁立盧文進爲主帥，脫離後唐，另起爐竈。
事已至此，盧文進也沒辦法了，只好同意了屬下的提議，帶兵返回新州。新州守將楊全章已經得到消息，知道盧文進反叛，拒絕他們進城。盧文進只好帶兵去攻打武州，結果大敗，無奈之下，只好投奔契丹。
阿保機自然也知道盧文進投靠契丹是無奈之舉，他並不是真的想在契丹長住下去，而是想借契丹的力量，幫他在長城以南獲得一塊屬於自己的土地。但阿保機並不怕他不全心全意爲契丹服務，這麼一個小小的漢將，他還沒有完全放在眼裏。所以，當盧文進獻計，慫恿阿保機趁着李存勖在河北大戰的機會，進取其山北八軍的時候，阿保機欣然同意了。
所謂山北八軍，就是李存勖在幽雲十六州的八個軍鎮。阿保機本着擒賊先擒王的原則，先讓盧文進帶領漢軍攻打山北八軍統帥總部所在的新州。
新州守將是個名副其實的膽小鬼，看到盧文進帶領大軍氣勢磅礴地殺來，廝殺聲響徹雲霄，頓時嚇得面如土色，驚慌失措之下，他根本顧不得自己的職責了，連滾帶爬地棄城而逃。契丹兵不費一兵一卒就順利拿下了新州。
這時候，李存勖正在魏博也就是今天的河北大名親自帶兵與朱梁大軍作戰。聽說盧文進叛變，還當了契丹人的前鋒，頓時火冒三丈，馬上命令幽州節度使周德威帶兵前去討伐。
兩軍在新州西相遇，大戰一場，周德威被打得落花流水，損失三萬多人。眼看這樣下去，自己必敗無疑，周德威只好下令退回幽州。一回到幽州城，周德威馬上下令關閉城門，死守幽州，拒不迎戰。
阿保機見狀，揮兵而上，把幽州城裏三圈外三圈地圍了個水泄不通。
周德威吃了一次虧，堅決不肯再出城迎戰，任憑契丹軍和盧文進帶領的漢軍在城下破口大罵，不斷挑釁，他就是巋然不動，充耳不聞。他知道，單憑自己，是很難取勝的，如今最好的辦法就是守城不出，等待援軍到來。幽州城城牆堅固，易守難攻，堅持半年都不會有問題，所以他耐下性子，開始堅守不出。
這下阿保機鬱悶了，草原上刀光劍影見得多了，不管勢均力敵還是彼此懸殊，都會直截了當地面對面，昏天暗地地廝殺一通，一決高下。鹿死誰手，那都聽天由命。卻從沒見過有誰戰敗之後，躲起來拒不迎戰的。周德威如今死不露面，仗都沒法打，總不能倆人“紙上決戰”吧這可如何是好
這時，盧文進閃亮登場了。他告訴阿保機，在中原，因爲人們都修築城郭而居，每逢戰爭，勢必會遇到一方守城不出的情況，所謂水來土掩兵來將擋，一物必有一物可降，對方既然有守城之策，我們就有攻城之計。
阿保機一聽，鬱結之情頓時煙消雲散，決定讓漢軍做全軍的“軍師”，帶領契丹軍攻取幽州城。
契丹軍正爲不知如何是好而發愁，氣勢大跌，如今聽說漢軍有攻城妙計，士氣大振。於是，兩軍合作，開始夜以繼日、日以繼夜地攻打幽州城。
周德威也不是善類，他嚴密部署，讓守城士兵藉着居高臨下的優勢，不斷往下扔滾木、礌石，施放冷箭，來阻止契丹軍和盧軍的進攻。在守城軍的嚴密阻擊下，契丹軍和盧軍一次次被迫退回來，但他們毫不氣餒，很快就又衝了上去，再被逼回去，再次打回來
這樣的攻守大戰持續了很多天，卻全無效果。阿保機不禁有些惱火，盧文進靈機一動，馬上獻計，地上攻城不行，何不從地下攻城於是，他帶領漢軍和契丹軍從城外挖掘地道，準備從城牆底下挖到城內，從地道攻入城內。
阿保機和盧文進本以爲這一招萬無一失，禁不住要提前設宴慶功了，卻沒想到喜悅很快就被接着傳來的噩耗擊潰了。
原來周德威意外發現了契丹軍和盧軍的意圖，卻並沒有揭穿他們，而是將計就計，在城內相應的位置挖出壕溝，找到契丹兵馬挖掘的地下通道出口，然後將熔化的銅水一股腦灌入通道中。契丹兵馬猝不及防，死傷嚴重，被迫取消這一工程計劃。
盧文進氣結，連忙緊急部署，採用空中攻城的策略，在城外用土堆起一座座土山，居高臨下攻城。然而，盧文進有“張良計”，周德威有“過牆梯”，他也緊接着變化守城方式，再一次阻止了契丹兵馬。
這樣糾纏了接近兩百天，幽州城遲遲沒有攻下，所謂的攻城也變成了徹徹底底的圍城。阿保機心急如焚，一方面不想就此放棄這個南下的大好機會，另一方面又覺得如此攻城實在太浪費人力物力財力了，內心糾結不已。
這時，李存勖仍在跟朱梁大軍作戰，不過他也知道幽州這邊已經快到極限了，就算城牆不破，城內也快斷糧了，於是馬上命令李嗣源和李存審帶領七萬兵馬前去救援。
阿保機得知消息，馬上派兵阻擊，結果數次大戰，都一敗塗地。阿保機圍城曠日持久卻始終無果，內心早就已經動搖了，這下連番戰敗，頓時有些灰心喪氣，知道自己還不是中原兵馬的對手，於是只好帶兵撤圍而去，新州諸鎮又重新回到了晉軍手中。
在這次戰爭的前一年，阿保機也曾試圖南下。他先包圍了朔州，朔州守將是李克用的乾兒子李嗣本，當時他剛從河北前線回到朔州，大部分兵馬還沒撤回，結果抵擋不住契丹兵馬的進攻，朔州城被攻破，李嗣本也被活捉。