吉川軍的退卻出乎秀家的預料，眼見吉川軍數日爲出城，秀家只當吉川元春又在想破陣的方法，暫且按兵不動，直到3月25日接到西伯耆忍軍的通報，秀家才知道吉川元春已經撤軍。
在探清山陰線赤崎、中山口、富長一線守軍只有500衆後，秀家命令宇喜多軍全軍出擊，崎、中山口、富長三城各留2000國人衆慢慢圍城，主力前驅至名和準備敲掉這座進入米子平原的重要要塞。
秀家於3月28日兵圍名和城。在等待一天時間組裝投石機後，於3月29日命令御野備開始工廠，一時之間，箭雨與飛彈齊飛，名和小城，在遭受了一個上午的飽和式打擊後，於下午在城代，羽衣結實的帶領下開成投降。
1.1萬宇喜多軍得以進入米子平原。
4月1日，宇喜多軍兵圍米子平原邊塞大山口城，此城建立在伯耆大山西部山體內凹的盆地中心，周圍都是肥沃的土壤，是一座壘土成山的平城。
早在3月底名和開城後，大山口城守將淺野實光就已經明白大山口城不可守，但是在城內150吉川督軍的監事下，想要棄城而走也是不易。
終於在面對宇喜多秀家包圍之後，勸說手下發動內亂，企圖捉住吉川軍軍監西川平次，秀家乘機攻城，一鼓而下。
至此，秀家已經控制了伯耆國除會見、日野兩郡意外的東部四郡。
宇喜多軍的推進速度太快，以至於吉川元春甚至來不及加固伯耆與出雲交界處的高尾、法勝寺、米子、新山等城。
而一旦這幾座城失守，那麼吉川本城月山富田城必然會成爲對抗秀家的第一線。
情勢及其危急的吉川元春，第一次向自己的侄子毛利輝元派去了求援的使者。
儘管毛利家內部矛盾不斷，但是在毛利元就的“三支箭”之下，毛利家依然保持着表免的團結，這也是繼承家督20年來，毛利輝元第一次見到自己的叔叔服軟，向來伯耆的情勢意見及其危急。
儘管春耕還沒有結束，毛利輝元還是組織起一隻4500人的軍勢前往月山富田城參陣。
這隻援軍的統帥就是毛利輝元和吉川元春長子吉川元長的舅父宍戶隆家。
這隻由幾乎由毛利常備衆組成的精銳，輝元實在是不放心將他交到其他人手中，不得已，只能將已經65歲的老將宍戶隆家在此請出山，擔任大將。
直到時間來到4月15日，這隻千呼萬喚纔來的部隊終於來到吉川元春本城月山富田城，得到軍力加強的吉川元春終於有了與宇喜多軍再戰一場的實例。
可是秀家已領利用這半個月的時間接連拔掉高尾、法勝寺、江美等城，並於4月12日包圍宮莊元家拒守的米子城。
由於軍力的分擔，此時秀家手中的部隊只有區區1.1萬衆，而在得到4500精銳補充之後，吉川元家手中可用的軍力已經超過1.6萬人。
4月20日，在接到吉川軍1.6萬出陣消息的秀家趕緊撤圍，將部隊退至日野川東岸，依託高尾城布放。同時要求後方依然在包圍富長和中山口的部隊加快攻城進度，儘快向自己靠攏。
4月23，在米子城修整1日的吉川元春和宍戶隆家推進至日野川東岸佈陣，秀家看着對岸迎風颯颯飄舞的毛利家一字三星旗幟，心中已經明白，此戰已經成爲決定織田毛利兩家命運的國戰。
儘管雙方都極度緊張，在日野川兩岸爆發了大大小小十數鐵炮與弓箭對射，但是兩軍都沒有做出渡河突擊的勇氣。
如果說對岸只有1.2萬吉川軍的話，秀家或許會下令直轄備隊在鐵炮、弓箭的掩護下渡河作戰，但是在見識到對面4500毛利直轄隊的厲害後，秀家就打消了這份念頭。
怎麼評價這隻毛利援軍呢？如果說宇喜多家憑藉40萬石的石高，在通過賴賬和硬湊後組織起一隻500人的鐵炮衆，並且在八橋前線給予了吉川軍以重擊的話。
這隻秀家費盡心機東平西湊的鐵炮衆，在面對毛利家1000只鐵炮齊射後，幾乎瞬間報廢了13，儘管射擊精度或許不如宇喜多家的鐵炮衆，但是勝在人多，通過數量覆蓋彌補了質量的差距。
眼見正面戰場無法突破的秀家，在4月底試圖派遣上道備和旗本備從上游岸本地區越過日野川，襲擊，毛利軍側後方。
結果秀家和元春想到一處去了，在日野川河岸，爆發了一場規模不小的遭遇戰，雖然在上道備備隊長高山宗氏的指揮下，宇喜多軍最終取得了勝利，擊潰擊殺毛利軍800餘人，並且成功渡過日野川，但是秀家的戰略意圖意見暴露。
對於吉川元春而言，即便河對岸的宇喜多軍已經在分兵後只剩下8000餘衆，但是面對40米寬的日野川，想要渡河作戰，只能通過船隻分批運輸的方式進行。
而擁有強大遠程火力的宇喜多軍，將會成爲其渡河過程中的噩夢，在沒有堅定意志與紀律約束的舊時代軍隊時期，吉川元春對於強渡突擊是想都不敢的。
而在秀家的偏軍於上游渡河之後，已經威脅到山陰大道，這條山陰線主路是吉川軍糧秣的主要運輸渠道，宇喜多家這隻偏軍只需要掃蕩後方運糧隊就足以使得前線的吉川軍崩潰。
面對秀家的越河作戰，深怕自己後路被切斷的吉川元春和宍戶隆家當着秀家的面開始了撤退。
客人好不容易來一趟，秀家怎麼能不招待一下就讓客人跑了那？
在發現敵軍有撤軍意向之後，秀家就命令全軍嚴陣以待，終於於午間向河對岸的殿軍3000衆發起了突襲。
殿軍統帥出羽元俱儘管努力指揮，依然力有不逮，3000殿軍在宇喜多家第二陣富山備過河後終於開始潰散，主將出羽元俱這次沒能重現美作蘆山的幸運，兵敗被俘。
當秀家在此兵臨米子城時，這座堅固的要塞一經空無一人，吉川元春收縮兵力退守出雲。
秀家宣佈在米子城修整10日後繼續向出雲進軍，卻在此時收到了來自高松城羽柴秀吉的書信。
信中所寫毛利家已經完成了春耕，毛利輝元本隊回合小早川隆景3.5萬人已經依次從吉田郡山城和三原城出陣，秀吉手中只有2萬軍勢，有需要修築堤壩，實在捉襟見肘，需要秀家帶領宇喜多軍勢前往高松回合。
收到書信的秀家在思考過後，留下長船貞親率領津山衆、美作豪族衆、東伯耆衆7000人守備米子城、新山城防線。
趁着春時剛過去不就，潰散的西伯耆衆大多已經逃回領內，招降伯耆的豪族、恢復春耕，守備吉川元春的來襲。
至於秀家自己則率領8000備前軍，經伯耆國鎌倉山城、龜井山城直接進入備中。