而此時已入咸陽的劉邦，得知項羽來勢洶洶必要問罪自己。而漢軍目前只有5萬左右，且戰鬥力遠遠不及項羽。人在屋檐下不得不低頭，於是，劉邦主動撤離咸陽，並帶上珠寶玉器親自到鴻門給項羽陪禮道歉。馬志川也扮做馬伕隨張良一同陪劉邦前往，經歷了歷史上着名的“鴻門宴”。
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鴻門宴後，項羽把咸陽洗劫一空，滅了秦朝，自封爲“西楚霸王”。並以盟主的身份一口氣封了18個諸侯王。爲了鉗制劉邦，就把他分在了荒涼的巴蜀，而在張良的努力下，纔多討了一塊屬地：漢中！
不得志的馬志川跟着當時處於事業低谷的劉邦，一路南下，但也沒有閒着，一路順便打聽着關於“混沌、分界……”等關鍵詞有關的信息。
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劉邦爲向項羽表示無意回中原之決心，便一路焚燒古棧道，來到了巴蜀！
當時的巴蜀是個窮山惡水，鳥不生蛋的荒蠻之地。劉邦此時已50多歲，自覺打回關中的可能性不大了。於是，也無心於政事，成天花天酒地，醉生夢死。而漢軍的將士都是來自於關中，思鄉心切，紛紛逃跑，甚至有些校尉級別的軍官都開始逃跑了。
張良在家中潛心研究玄學；蕭何到處爲軍糧奔波；馬志川卻是一個大忙人，一方面在尋找三界交匯的線索，另一方面，到了巴蜀唯一讓他高興的事情就是在這裏找到了菸葉。於是自制成了“葉子菸”，終於結束了長達兩年的無煙生涯！
馬志川的葉子菸最初是自產自銷解決自己的煙癮的，卻由於，整個漢軍都處於“清閒無聊”狀態。“葉子菸”迅速在軍中流行起來。
劉邦首當其衝成了頭號菸民，在他的支持下漢軍成立了“菸草軍需衙門”，由馬志川出任衙門巡撫。開始經營“葉子菸”這門生意。5萬大軍有4萬多人都是菸民，而“葉子菸”也開始流向民間。民間菸民從最初的幾百人，迅速增加到十幾萬人，生意越做越大。“菸草軍需衙門”已不能適應形勢的發展。於是，劉邦又接受馬志川的建議，漢軍成立“巴蜀菸草專賣局”，由馬志川出任局長，不過，劉邦始終都沒有搞明白什麼叫“局”。
當時的雲貴地區叫“蜀南郡”，由於雲貴地區更加適合菸草的生長，菸草種植區域中心南移。菸草專賣局的成立進一步推動了民間菸民的增長，菸民數量也突破了40萬人。“菸草專賣”自然成了漢軍主要的經濟支柱性產業。漢軍由此擺脫了財政困境。因此，專賣局局長的位置也成了一個令人眼紅職位。馬志川在漢軍中只和張良、蕭何關係不錯，與其他的官僚幾乎不怎麼來往。加上自己性格強硬，甚至還與不少官吏結下仇怨。
樊噲、陳平在漢軍中號稱“二虎”。此三人早就看馬志川不順眼，卻見他因買賣菸草不僅大發橫財還成了專賣局局長，氣得咬牙切齒，發誓要把馬志川搞下臺。
話說馬志川最初慌稱自己是秦宮太監之後，加上自己身體是西川美惠變異而來的女兒身，於是別人從來沒有懷疑過此事。
由於漢王宮剛剛建成，招募的太監大多沒有經驗。於是，劉邦特令馬志川兼任後宮太監總管，對太監進行培訓。馬志川是啞巴喫黃連有苦說不出，西川美惠的身體本來原本屬於凹凸有致，豐--滿類型。爲了束胸，馬志川成天裹着束胸帶，經常感到胸悶異常。
他知道，在這個時代，這個時期，（注：秦末漢初時期對奸細的刑法極其嚴厲，要受五馬分屍或湯鑊之刑）如果讓人知道了自己並非太監，那麼將對他的身份產生懷疑。本來自己當了菸草專賣局局長後就成了衆矢之的，加上人際關係搞得一塌糊塗，說不準哪天就被人揪住小辮子星不僅會丟官罷職，甚至丟了性命，打回五維空間，一切重來，如此循環，還談什麼尋找三界交匯處，還談什麼統御三界的夢想？！。
於是，馬志川一方面要打理專賣局的菸草生意，一方面要到後宮對太監進行培訓。由於，他對歷史知識相當熟悉，又是三腦合一的記憶力。自然對歷史上秦宮的太監工作有所瞭解，因此到也沒有出過什麼紕漏。甚至，他還對太監進行了現代五星級酒店服務管理系統化培訓。
他十分反感“公公”這個太監專用詞，。於是，統統把“公公”和“宮女”改稱“服務員”。高級一點的太監和宮女改稱“領班”，把自己“太監總管”的官稱改爲“後宮總經理”。對這一切，劉邦倒是放手讓馬志川做，因爲劉邦本來出生貧賤，又沒有什麼文化，對這一切簡直是一竅不通。
對馬志川來說，菸草專賣局局長加上後宮總管太監的身份，對他進行斂財十分有利，畢竟他要在這個信息不發達的時代，尋找三界交匯處的相關信息，是需要大量人力物力財力支撐的。
因此，馬志川繼續拓展新的生意，他在21世紀學會了唱歌，後來特喜歡唱卡拉OK。於是在巴蜀開了三十幾家“三界歌城連鎖店”，爲了有更多的人喜歡上這種21世紀的娛樂方式，他專門培訓了上百人的“流行歌曲免費教練”。這些人成天在歌城教人們唱現代的流行歌曲，什麼劉德華的《愛你一萬年》、周杰倫的《雙節棍》、電影《無間道》主題曲、電影《泰坦尼克》主題曲《MyHeartWillGoOn》等等等等。當然，歌城的配樂方式限於時代原因，只能採用人工拿着笛子、鑼鼓現場伴奏了。
三界連鎖歌城獲得巨大成功後，馬志川又陸續開張了酒吧、迪吧、髮廊。至此馬志川已經成了秦末漢初的“娛樂界大亨”，在財富方面成了僅次於劉邦的一方富豪。
同時，最令馬志川沒有想到的是，因三腦合一導致自己不男不女的身體變異。上身胸埠開始慢慢縮小，而下身居然擁有了兩個器官。其性取向也逐漸變成了一個雙性戀心理狀態。
他扭曲的心理狀態，不僅喜歡男人，也對女人感興趣。由於三個靈魂中，郭志峯的靈魂及他原本的馬豐厚的靈魂都是男性，所以，甚至喜歡女人更多一些。
巴蜀女子本來就長得水靈秀美，而漢王宮中更是美女如雲。但馬志川礙於自己“太監”出身的身份。平日裏“作風極其嚴謹”。可同時，太監的身份讓他可以隨意出入後宮，暗地裏他勾搭了不少宮女，美其名曰“對食”。在那個生理科學不發達的時代到也沒有被發現什麼異常。
在這個蠻荒戰爭時代，男子大多長得灰頭土臉，陽剛有餘，秀美不足。而馬志川雖然身體外形不男不女，但是卻意外的擁有了一種陰柔秀美之氣。陽剛與陰柔的結合，馬志川到成了這個時代少有的“美男子”。
馬志川自然受到衆多宮中女子的歡迎。而馬志川也不知道收斂，反而越發膽大，居然勾搭上了劉邦的一個妃子，由此，馬志川惹來了滔天大禍……