紂王得了妲己，自是日夜宴樂歡娛，荒廢朝政，面對臣子的勸諫，非但不聽，反倒是炮烙勸諫的大臣。
王后姜氏前去勸諫，又被妲己聯合費仲陷害，而紂王也是昏了頭了，竟然相信姜王后欲要害他，做出了害妻殺子的殘忍之事來，氣得老丞相商容撞柱而死，又害死姜王后的父親東伯候姜桓楚和南伯候鄂崇禹，逼反了東、南四百鎮諸侯，囚禁了素有威望的西伯候姬昌，好好的殷商王朝讓其自毀了長城。
在殷商氣運大衰，戰亂四起，天下紛亂，江山風雨飄搖的時候，陳塘關總兵李靖的夫人殷氏，第三胎卻懷了三年零六個月，依舊不見要生產的徵兆。
這晚熟睡之時，殷夫人突然夢到有一條金龍衝向自己，吐出了一顆光彩耀眼的靈珠來。靈珠入懷的瞬間，豁然驚醒的殷夫人剛和李靖說了此事，便覺腹中疼痛，乃是要生產的徵兆。
李靖忙喚侍女穩婆來，在外面焦急的等候，不多時一個侍女進來，說是夫人生下了一個妖精來，將李靖嚇了一跳，忙拔劍來到了房中，只見房內一個紅彤彤的肉球滴溜溜轉，滿屋異香。
驚得一瞪眼的李靖，直接一劍砍過去，將那肉球一分爲二，只見裏面跳出了一個小孩兒來，渾身散發着紅光，右手套了一個金鐲，肚皮上圍着一塊紅綾，粉雕玉琢的可愛極了。
愣了下的李靖，眼看着那孩子跳上牀去，躲在了殷夫人的身後，反應過來是驚疑不已。
他雖曾拜入度厄真人門下修道，但所學有限，見識更是有限，實在是有些看不透自己這個孩子的根底來歷，但也感覺他應該不是什麼妖類。
再加上殷夫人的疼愛維護，李靖自然也不會將這個看起來有些神祕的小兒子如何，只是心中不免有些顧慮。
次日上午，剛招呼了一些前來恭賀的同僚朋友的李靖，突然聽管家進來稟報，說是有一位女將軍請見，李靖不禁有些驚訝意外。女將軍？沒聽說殷商軍中有什麼女將軍啊！
好奇之下的李靖，忙讓管家將人請進來，很快便見一個英姿颯爽的金甲女子走了進來，正是黃龍。
雙方客氣見禮之後，請黃龍坐下的李靖忍不住好奇問道：“不知將軍在何處領軍？來我陳塘關有何見教？”
“我乃天庭的黃龍將軍，今來此處，一則是爲將軍道喜，恭賀將軍喜得貴子，二則此子與本將軍有緣，特來收他爲徒，”黃龍笑道。
剛坐下的李靖，一聽她這話，頓時驚得連忙起身：“原來是黃龍師叔到了，李靖有失遠迎！還請師叔莫要見怪！師叔您說，要..要收我兒爲徒？”
“不錯！你那第三子來歷非凡，將來定會有一番大成就的。我也是奉了老師之命來收他爲徒，至於輩分，咱們各算各的，並沒有什麼關係，”黃龍淡笑隨意說道：“不知你意下如何？”
“凌冬老祖？”再次驚得一瞪眼的李靖，反應過來頓時忙應道：“小兒能拜入師..將軍您的門下，實乃是莫大的機緣，我自然是樂意的。”
說着，李靖忙讓人將小哪吒給抱了來。黃龍見到他長得粉雕玉琢的樣子，不禁美眸一亮的面露喜色。不得不說，小傢伙的確很是討喜。
待得小哪吒拜師之後，黃龍並未受李靖的熱情招待，便是直接離開了。至於教導哪吒之事，周遊的弟子們，只要道行足夠深的，基本上都能學會夢中傳法。
哪吒還小，身上已有了女媧娘娘賜予的乾坤圈和混天綾兩樣靈寶，所以黃龍也就沒有急着賜予他法寶。待得將來他修煉有成，要去建功立業之時，再賜予法寶神兵倒也不遲。
寒來暑往，轉眼已是七年過去了。在黃龍經常夢中傳法的教導之下，年僅七歲便彷彿一個翩翩少年般的哪吒，不但修爲不弱了，就連武藝和神通法術等也是不容小覷了。
小小年紀就有了這樣一身修爲本事，不加約束的話，可想而知是定然要闖禍的。而且，哪吒簡直是命中註定的殺星般，七歲的時候第一次外出遊玩戲水，就打殺了巡海夜叉，又將龍王三太子打出原形，抽了龍筋..
那東海龍王敖廣痛失愛子，豈肯幹休？在天庭供職，有着專門將軍府的黃龍，在府中靜修時，心有所感，掐指一算，不禁蹙眉略有些無奈：“這個小殺才！看來該將他召上天來專門調教一番了。”
黃龍先是讓人去將東海空位敖廣喊來，好生安撫了他一番，許諾將來封神之時會給他兒子一個星君正神之職，然後才命楊嬋專門去了趟陳塘關，將惹了禍的哪吒帶到天庭來教導。
哪吒上了天，在黃龍府中早晚聆聽教導，跟着黃龍看她操練天兵天將，自然是獲益匪淺，也是漸漸的成長成熟了一些。
與此同時，在崑崙山學道四十年卻是與仙道無緣的姜子牙，也是無奈下山，到朝歌去討生活了。
很是巧合的遇到那軒轅墳三妖之一的玉石琵琶精，將之燒成了原形的姜子牙，雖因此得以入殷商爲官，卻也是被九尾狐記恨陷害，不得已逃離朝歌，到西岐隱居等待時機去了。
七年過去了，姬昌的長子伯邑考憂心父親，遂不顧姬昌臨行前的告誡，帶着散宜生前去朝歌救父，結果雖讓姬昌得以脫身離開，卻是賠上了自己的命。
姬昌回到西岐之後，很快便是拜訪聘得姜子牙輔助自己。
而另一邊，蘇妲己誘惑紂王建摘星樓，請一衆狐妖裝成仙人赴宴，被比干和黃飛虎看破，一路追蹤過去，放火燒了那軒轅墳的狐狸洞，還將狐狸皮做成袍子送給了紂王。
二人此舉，也是爲自己招來了滔天的大禍。比干被紂王挖心而死，黃飛虎也是被逼得反出了五關，投奔西岐去了。
也正是因爲黃飛虎的投靠，引得殷商屢次派兵前去征討西岐，令得西岐兵禍連連，甚至引得各方修行之人摻和到了人間王朝的戰爭中，徹底引發了封神浩劫。
一開始的晁田晁雷兄弟倆到了西岐，第一戰晁雷便是被西岐大將軍南宮适給活捉了。這兩兄弟實在是沒什麼大本事，還想用計捉住黃飛虎，被姜子牙將計就計，結果二人一敗塗地，最後不得不選擇歸附了。
不過接下來，聞太師派來的第二支征伐西岐的人馬主帥張桂芳和手下的先鋒官風林，可就不是晁田晁雷那樣的廢物點心了，乃是真正會左道之術、且武藝高強之輩。
這二人的到來，也是讓姜子牙第一次感覺到了棘手，被逼得掛起免戰牌來，而後引得哪吒這位伐紂先行官要正式出場了。